数字农业月报丨中国肉鸡产业数字发展报告(三)
发布日期:2020-12-13 22:29   来源:未知   阅读:

  鸡肉是全球范围内最广泛的肉类食品之一,在过去的几十年中,随着世界经济和人口的增长,肉类消费需求迅速增长,而鸡肉因价格合理、脂肪含量低、宗教和文化限制少等特点获得了较快的发展,根据FAO数据显示,自1960年以来,全球人均鸡蛋消费量几乎翻了一番,而禽肉消费量增长了五倍。

  2017年,禽肉约占全球肉类产量的37%。需求的增长带来了贸易的繁荣,从1980年至2017年之间,全球禽肉出口总量增加了12倍以上,巴西一度超越美国成为世界最主要的禽肉出口国。

  家禽业约占欧盟农业总产值的2.4%。其中肉鸡产业占比最高,其次是火鸡和鸭。

  2018年欧盟生产了1520万吨禽肉,自2010年以来累计增加320万吨,增长量约为25%。但需求量的增长速度低于供给量的增长速度,根据EPRS数据显示2018年欧盟鸡肉自给率为106%,供大于需,需要进行出口以平衡肉鸡市场。

  欧洲的肉鸡生产主要集中在波兰、英国(脱欧中)、法国、西班牙、德国和意大利等六个成员国,占欧盟鸡肉产量的70%。法国是鸭肉的最大生产国,约占欧盟总产量的50%。

  据欧盟统计局统计,2013年欧盟肉鸡出栏量为8.94亿只。其中年出栏5000只的规模养殖场占比高达93.5%,年出栏10万只以上的企业占比38%。生产结构差异较大。

  由于欧盟各加盟会员国经济实力各不相同,各会员国内肉鸡养殖场规模存在较大差异,据欧盟统计局数据显示罗马尼亚、波兰、葡萄牙和希腊等国家的肉鸡养殖场规模化程度较低,其中91%的肉鸡产量来源于年出栏5000头以下的农场。

  集成商将肉鸡产业链的几个或所有环节进行整合管理(包括投入品采购、饲料供应、禽肉销售等)。将生产环节委托给种植户和养殖户,集成商向农户提供设备、生产所需投入品等,农户生产出农产品由集成商收购。采用此种模式的会员国:奥地利、法国、德国、意大利、西班牙和英国。

  养殖户需要对接上下游企业,进行生产销售,并承担风险,采用此种模式的会员国有:比利时、芬兰、荷兰、波兰和瑞典。

  在欧盟鸡肉已成为继猪肉之后的第二大肉类消费品,据2018年EPRS数据,欧盟人均禽肉消费量为24.1公斤,猪肉为32.5公斤,牛肉为11.0公斤。

  根据数据显示在欧盟约有2%-5%的肉鸡采用有机养殖模式。有机养殖多采用低密度的自由放养和有机饲料喂养等方式,使其肉鸡产品具有差异化。因欧盟内饮食观念的原因,这种养殖模式多存在于法国(占35%)。随着饮食健康的兴起,这种需求呈爆发趋势,在2013年至2016年期间,欧盟有机家禽产量以每年13.5%的速度增长。

  在过去的15年中,巴西肉鸡产业的增长速度位居世界前列,1999年至2014年之间,巴西的肉鸡产量从550万吨增加到1270万吨,增长了130%,成为仅次于美国和中国的世界第三大肉鸡生产国。产量的提高伴随着出口量的提高,自1999年以来,巴西的出口量增长了五倍,并成功超过美国,成为世界上最大的鸡肉出口国。2019年巴西出口了421.2万吨家禽产品,比2018年增长了2.8%。

  2016年,巴西的产量达到了1290万吨,从事家禽产业链人员超过360万人,约占国民生产总值的1.5%。禽业的发展带动了禽肉消费需求的增长,根据ABPA数据显示,巴西禽肉总产量的66%用于内部消费,巴西人均鸡肉消费量高达44.1公斤。

  巴西的肉鸡产业以大规模的生产为主,并结合数据技术和集成合同等优势,形成以数字技术为支撑的产销一体化模式。该模式的运用有效地提高效率,降低了生产成本、增加了该国在国际肉鸡市场的竞争力。

  肉鸡产业链中的上下游企业通过签订合同,实现订单销售,不仅保障了各参与方的权益,同时促进了巴西肉鸡产业的规模化程度。在合同制度下,企业为种植者提供雏鸡、饲料、疫苗、兽医技术以及数字化技术;养殖户提供场地,人力和设备;生产过程由企业进行监督,成鸡由企业统一收购。此种模式类似于我国的“公司+农户+平台”模式,借助此类模式巴西前八大肉鸡企业占全国肉鸡产量的55%,前四大肉鸡企业占全国肉鸡产量的38%(EMBRAPA2014)。

  巴西74%的肉鸡生产集中在南部和东南部地区。根据2014年IBGE数据显示,巴拉那和圣保罗分别占肉鸡总产量的22%和17%。

  上世纪60年代初圣保罗州对肉鸡产业模式进行创新,提出产业一体化模式,并于70年代扩展到南部地区(巴拉那、圣卡塔琳娜和南里奥格兰德南部),借助该地区原料、市场、物流的优势,肉鸡产业获得了高速发展,目前巴西南部地区肉鸡产量占比56%(IBGE2014年)。

  中西部商业肉鸡生产的发展始于20世纪90年代初,由几家主要的国际投资公司进行投资,将南部的一部分肉鸡产业迁移到中西部地区,该地区肉鸡产业主要针对的是国际市场。

  美国是世界上最大的肉鸡生产国和第二大肉鸡出口国,根据美国农业局数据显示2019年,美国肉鸡产量超过92亿只,肉鸡出口量约占家禽总产量的18%。

  美国肉鸡产业直接雇用了35500名工作人员,而服务于整个产业链的工作人员高达120万,产生了超过4696亿美元经济效益,每年为联邦政府缴纳329亿美元的税收。因饮食习惯的原因,美国鸡肉的消费量高于牛肉、猪肉,美国年人均鸡肉消费量为44.45千克,远高于其他国家。

  在美国,约30家企业获得联邦政府的许可以“垂直整合”的方式从事肉鸡养殖、屠宰、加工和销售。此种模式类似于我国的“公司+农户”的模式,企业与养殖户签订生产合同,肉鸡生产者提供养殖场、人工、养殖设备、动物福利设备和其他公共设施,但不拥有肉鸡的所有权;企业为雏鸡提供饲料、兽医、物流、收购等服务;企业根据养殖合格率向养殖户提供佣金。

  此种模式降低了养殖户的风险,在美国约有25500个肉鸡养殖户与公司签订了生产合同,提供的鸡肉占美国鸡肉总产量的95%。

  美国肉鸡产业主要集中在南部地区,肉鸡产量最高的州包含佐治亚州、阿肯色州、阿拉巴马州、密西西比州和北卡罗来纳州。

  生产的集中有利于大型设备的运用提高生产效率,以及降低饲料、设备等运输成本,由于集中产业链高度集中,促进了数字技术产品的创新应用。

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